허 이는 바이낸스가 범인으로 지목된 것에 대해 "이게 다 바이낸스 탓이다" 를 밈처럼 사용하며 상당히 불편한 기색을 숨기지 않고 있어요. 상당히 무서운 것은 사실이야

🟢 10월 11일 사태에 대한 바이낸스의 입장과 업계의 반응 (2) ✅ OKX 파운더 Star의 입장 -10월 10일 사태는 우연이 아닌 특정 기업들의 무책임한 마케팅과 구조적 리스크가 가져온 인재 -해당 사건 이후 시장의 마이크로스트럭처 자체가 바뀌고 FTX 붕괴보다 더 큰 후유증으로 남았다고 평가 -핵심트리거는 바이낸스의 USDe 관련 조치 -바이낸스가 USDe에 대한 12% APY 프로모션 및 무한 풍차를 허용한 것이 트리거가 됐음 -USDT, USDC와는 구조가 다른 합성자산이기에 취급 방법이 달랐어야함 -USDT, USDC를 담보로 USDe를 대출하는 소위 풍차돌리기로 최대 70% 이상의 APY를 얻어갈 수 있다는 인식이 발생하며 구조적 리스크가 누적 -고레버리지가 쌓이면서 작은 변동성에도 USDe 디페그가 발생하면서 연쇄청산으로 이어짐 -WETH, BNSOL 등 일부 거래소 자산들도 리스크 관리가 취약한 것이 밝혀지며 충격 확산 원문

🟢 10월 11일 사태에 대한 바이낸스의 입장과 업계의 반응 (1) ✅ 바이낸스 입장 -지난 새벽 바이낸스 스퀘어에서 진행된 AMA에서 바이낸스는 10/11 사태가 자신들의 책임이 아님을 밝힘 -원인은 거시경제 + 마켓메이커의 리스크 관리 매커니즘 + 네트워크 혼잡이 불러온 복합적 문제 -이 세 가지 요소가 겹치면서 시장 전반의 패닉셀 + 연쇄청산이 발생함 -USDe, BNSOL, WBETH의 디페깅이 발생하기 전 이미 전체 청산의 75%가 발생한 상태로 디페깅이 급락을 만든 것이 아닌 급락 이후 디페깅이 발생한 것 -바이낸스의 코어 시스템 (매치엔진, 리스크 검증, 청산 시스템)은 모두 중단없이 정상 작동 -바이낸스가 인정한 기술적 이슈는 두 가지 -약 33분간 현물, 선물 간 자산이동 기능이 저하되어 지연 -약 39분간 USDe, BNSOL, WBETH 페어 디페깅 발생