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3시간 전

📕취미생활방 리서치 Written by "SB" 📌4월 15일 간밤의 주요소식 — 숫자는 좋은데 주가는 빠진다 1️⃣ PPI +0.5%, 시장은 안도했지만 내용은 다름 3월 PPI는 헤드라인 +0.5%로 컨센서스를 크게 하회하면서 시장에 안도감을 줬다. 서비스 물가가 정체되면서 전체 수치를 눌렀고, 이 영향으로 S&P500은 이란 전쟁 이후 낙폭을 대부분 회복하는 흐름을 보였다. 하지만 세부 구조는 반대 방향이다. 재화 물가는 +1.6%로 크게 상승했고, 특히 에너지 중심 상승 압력이 강했다. 더 중요한 건 중간재 물가가 +2.6%로 급등했다는 점이다. 이 영역은 아직 소비자 가격으로 전이되지 않은 비용 구간인데, 과거에도 이 흐름이 몇 개월 뒤 CPI 상승으로 이어졌다. 현재는 파이프라인 내부에 인플레이션 압력이 쌓이고 있는 상태다. CPI와 코어 PPI만 보면 아직 에너지 충격이 소비자 물가로 완전히 넘어오지 않은 모습이지만, ISM 가격 지수와 중간재 흐름은 반대로 움직이고 있다. 시차가 좁혀지는 구간이 4~5월이라는 점이 핵심이다CPI와 코어 PPI만 보면 아직 에너지 충격이 소비자 물가로 완전히 넘어오지 않은 모습이지만, ISM 가격 지수와 중간재 흐름은 반대로 움직이고 있다. 시차가 좁혀지는 구간이 4~5월이라는 점이 핵심이다 2️⃣ JP모건 실적 서프라이즈, 그런데 주가는 하락 JP모건은 EPS, 매출, 순이익 모두 컨센서스를 상회했고 트레이딩과 IB 수익도 크게 증가했다. 대손충당금은 예상보다 낮았고 신용지표도 안정적인 흐름이었다. 숫자만 보면 전형적인 강한 실적이다. 그럼에도 주가는 하락했다. 핵심은 순이자수익 가이던스 하향이다. 금리 인하 지연으로 대출 스프레드가 줄어들고 있다는 신호다. 동시에 경영진은 에너지 가격과 지정학 리스크가 소비자 대출에 미치는 영향을 계속 주시하고 있다고 밝혔다. 충당금을 추가로 쌓지는 않았지만 하방 리스크에 대한 논의가 있었다는 점에서 방향성은 명확하다. 트레이딩과 IB는 변동성 수혜를 받고 있지만, 금리 기반 수익 구조는 압박을 받기 시작했다. 충당금을 추가로 쌓지는 않았지만 하방 리스크에 대한 논의가 있었다는 점에서 방향성은 명확하다. 트레이딩과 IB는 변동성 수혜를 받고 있지만, 금리 기반 수익 구조는 압박을 받기 시작했다. 3️⃣ 씨티 vs 웰스파고 — 같은 날, 완전히 다른 결과 씨티는 트레이딩 중심 사업에서 강한 성과를 내며 실적과 주가 모두 긍정적으로 반응했다. 반면 웰스파고는 순이자수익과 매출이 기대에 못 미치면서 주가가 하락했다. 이 차이는 은행 업종 내 구조 차이를 그대로 보여준다. 글로벌 트레이딩과 시장 비즈니스 비중이 높은 곳은 변동성 환경에서 수익을 내고 있지만, 소비자 대출 비중이 높은 은행은 에너지 비용 상승으로 인한 가계 구매력 감소 영향을 먼저 받고 있다. 최근 실질임금이 감소한 흐름과 연결해서 보면, 에너지 충격이 이미 소비자 금융을 통해 은행 실적으로 전이되기 시작했다는 신호다. 같은 시장 환경에서도 노출 구조에 따라 결과가 극단적으로 갈리는 구간이다.최근 실질임금이 감소한 흐름과 연결해서 보면, 에너지 충격이 이미 소비자 금융을 통해 은행 실적으로 전이되기 시작했다는 신호다. 같은 시장 환경에서도 노출 구조에 따라 결과가 극단적으로 갈리는 구간이다. 4️⃣ 헤드라인 밖에서 나온 신호들 1.호르무즈 봉쇄 이후 첫 24시간 동안 실제 충돌은 발생하지 않았고 위반 사례도 보고되지 않았다. 동시에 협상 가능성을 시사하는 발언이 나오면서 긴장과 완화 신호가 동시에 유지되는 패턴이 이어지고 있다. 2.연준 측면에서는 차기 의장 관련 이슈가 여전히 진행 중이며, 정책 조합과 시점이 향후 중요한 변수로 남아 있다. 3.한편 S&P500은 이미 전쟁 이전 수준을 회복했다. 이는 현재 시장이 지정학 자체보다 인플레이션 전이 여부를 더 중요하게 보고 있다는 해석으로 이어진다. 💡정리 표면적으로는 물가가 안정되는 것처럼 보이고 주식시장도 강하게 반등했지만, 중간재 물가와 은행 순이자수익 흐름은 전혀 다른 신호를 보내고 있다. 에너지 기반 비용 압력이 아직 소비자 물가로 완전히 전이되지는 않았지만, 파이프라인에서는 이미 상승이 진행 중이고 시차가 줄어들고 있다. 동시에 은행 실적에서는 대출 구조를 통해 그 영향이 먼저 드러나기 시작했다. 결국 시장은 낙관적으로 반응하고 있지만, 데이터는 다음 단계 인플레이션 재확산과 소비 둔화 가능성을 동시에 가리키고 있는 구간이다. #국제

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🐥🐥[ 인턴의 국내 주식 돋보기 ] SK하이닉스 🐥🐥 안녕하세요 인턴입니다 ! 오늘 국장에서 코스피 시총 2위 종목인 SK하이닉스가 신고가를 갱신했는데, 많은 이슈가 되면서 한번 다뤄볼까 가져왔습니다 ! ✅ 오늘의 주요 테마 : AI 메모리 슈퍼사이클 × HBM 🟢 반도체 섹터 전반 강세 (특히 HBM) 🟢 상승의 유력한 이유 : 1분기 어닝 서프라이즈 기대감 + 미국-이란 재협상 가능성으로 지정학적 리스크 완화 🟢 가장 거래대금이 많은 종목 : SK하이닉스 약 4조 5,673억원 📕 HBM이 뭔데? 🟢 HBM(High Bandwidth Memory, 고대역폭 메모리)은 D램을 여러 층으로 쌓아 올려 데이터를 엄청나게 빠르게 처리하는 메모리 🟢 AI 연산에 큰 이점을 가진 기술 ! 🟢 일반 D램보다 판매 가격이 5~10배 높아 영업이익률이 소프트웨어 기업 수준(47%대)으로 압도적 상승 🟢 2026년 HBM 시장 규모는 전년 대비 58% 성장한 546억 달러(약 78조 원)에 달할 전망 (BofA 추산) 한 줄 요약: "AI가 똑똑해질수록, HBM 없인 굴러가지 않는다" 📕 근데 SK하이닉스 HBM 위치가 어느 정도길레 ? 🟢 글로벌 HBM 시장 점유율 약 62% (마이크론 21%, 삼성전자 17% — 압도적 1위) 🟢 엔비디아 AI 가속기에 탑재되는 HBM3E를 사실상 독점 공급 중. 업계에서는 2026년에도 엔비디아 HBM 물량의 60% 이상을 SK하이닉스가 담당할 것으로 관측 🟢 구글 최신 TPU(v7p, v7e)의 HBM3E 첫 번째 공급사로 예정됨. 🟢 이미 세계 최초로 HBM4 양산 체제를 확보 📕 오늘 신고가, 이거 엄청난 호재인가? 🟢 증권가에서는 SK하이닉스 1분기 실적이 컨센서스를 크게 웃돌 것으로 전망. KB증권은 2분기 영업이익이 전년 대비 552% 증가한 60조 원에 달할 것으로 추정 🟢 2026년 DRAM 가격 62%, NAND 가격 75% 상승 전망 (모건 스탠리) 이는 가격 결정권이 완전히 공급자에게 넘어온 상황. 📕 삼성전자나 소부장 관련주는? 🟢 SK하이닉스 강세에 삼성전자도 동반 상승중임. 🟢 소부장(소재·부품·장비) 업체들도 낙수효과 기대 SK하이닉스 청주 M15X 팹 증설, TSMC와 패키징 협업 확대가 국내 장비·소재사 수혜로 연결될 가능성이높음. 🟢 빅테크(MS, 아마존, 알파벳 등)의 2026년 AI·데이터센터 투자액은 1,000억 달러(144조 원) 이상 예정 💬 오늘 SK하이닉스의 신고가 갱신은 단순히 투심에 의한 근거없는 상승이아닌 AI 수요 및 기술 우위에있는 근거있는 상승임. 그러나 반도체산업은 반도체 사이클이있기에 투자시 사이클 및 국제정세를 확인 후 투자를 추천드립니다 ! ※ 이 글은 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다 🙏

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2시간 전

🥳 세일러 형님 평단에 도달했었군요. ✅ 진짜 대단하신 형님입니다.. #MSTR

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13시간 전

이제 와서 가격변동성 공지를 하는 RaveDao 군요.. #RAVE

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13시간 전