@베스트리포트: 반도체, 무엇이 중요한가? : #유진 / #손인준 - 최근 메모리 업종의 조정은 공급업체의 실적보다 AI CapEx의 Financing 부담, 국채금리 상승 및 CXMT 상장에 따른 수급 변화에서 비롯됐다고 판단. 빅테크 CDS 프리미엄 상승과 FCF 감소 등이 장기 AI CapEx 지속 가능성에 대한 경고 신호. 결국 빅테크의 지속적인... $AMD $AMZN $GOOG $META $MSFT $MU $NVDA $SK하이닉스 $TSM $삼성전자 #AI반도체 #HBM #데이터센터 #메모리 #손인준 #유진 #클라우드