@탑코더: 빅테크의 AI 설비투자 속도조절 국면 속에서 시장의 관심과 가치가 학습용 하드웨어에서 추론 및 보조 인프라로 이동함. 반도체 자산을 일괄 축소하기보다 학습 노출도를 낮추고 추론 노출도를 높이는 포트폴리오 재편이 요구되는 시점임 부담 영역에 속한 프론티어 GPU 기반 학습용 가속기, 반도체 전공정 장비, HBM은 투자 집행 속도조절에 따른 민감도... $AVGO $GEV $HD현대일렉트릭 $MRVL $NVDA $PANW $PSTG $SK하이닉스 $VRT #AI밸류체인 #ASIC #가스터빈 #사이버보안 #설비투자 #엔터프라이즈SSD #인공지능인프라 #전력인프라 #추론용반도체 #커스텀실리콘