메모리 주식은... 기본적으로 q 싸이클의 분기점이 되는 28년이 왔을 때를 상상해보자면...
그때까지도 이 불안불안한 ai랠리가 지속된다고 가정하고... 그게 지속되었을 경우 계속 높아졌을 금리도 다 버텨내었음을 가정했을 때.
그리고 중국메모리도 여전히 경쟁자가 아님을 가정할 때.
그게 모두 현실화되어봤자
q를 늘린만큼 p가 빠져서 매출에 폭발적 변화가 없을 것 같다.
이미 돈은 쓸대로 쓰고있고 빅테크 예산이 폭발적으로 늘기 어려우니 당연하다.
결국 메모리로 더 많이 남겨먹으려면
빅테크이외의 수요가 창출되는 것... 예를들어 휴머노이드 따위가 나와야되는데
28년까지 힘들 것 같다.
이런 생각들을 하면 메모리가 하락함에도 불구하고 장투는 좀....이라는 생각이 드는 것이 사실인듯
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2일 전
