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진짜 메모리 슈퍼사이클... DDR5 기준 올해 1월 대비 4배 오름

메모리 슈퍼 사이클!: OpenAI는 10월에 삼성과 SK하이닉스와 계약을 체결해 Stargate 프로젝트용 칩을 공급받기로 했습니다. 이 프로젝트는 2029년까지 월 90만 장의 웨이퍼가 필요하며, 이는 현재 전 세계 월간 HBM(High Bandwidth Memory) 생산량의 약 두 배에 해당합니다. Microsoft, ByteDance, Google, Asus, Dell, Apple, Alibaba, Lenovo 등과 같은 기업들은 Micron, Samsung, SK Hynix로부터 메모리를 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다. Google, Amazon, Microsoft, Meta는 10월에 Micron에 사실상 “가격 상관없이 생산 가능한 만큼 모두 가져가겠다”는 오픈엔드 주문(open-ended orders)을 요청했다고 로이터는 전했습니다. Impact: 주요 RAM 제조사인 Crucial은 사업을 중단하고 있는데, 이는 Micron이 RAM과 SSD를 일반 소비자 시장 대신 AI 기업에 판매하기를 원하기 때문입니다. 삼성은 지난달 서버용 메모리 칩 가격을 최대 60%까지 인상했습니다. 여러 매장에서는 소비자들이 구매할 수 있는 하드디스크 드라이브 수량을 제한하기 시작했습니다. RAM 가격이 너무 비싸서, 삼성조차 자사 제품을 자사에 판매하지 않는 상황이 발생하고 있습니다. Nvidia는 메모리 부족 문제에 대응해 GPU 보드 파트너들에게 VRAM 공급을 중단한 것으로 알려졌습니다. Outlook: @INFINITYHEDGE 스마트폰·노트북 제조사들은 메모리 가격 급등으로 인해 가격 인상을 경고하고 있으며, 내년에 출시되는 PC는 최소 20% 이상의 가격 상승이 예상됩니다. 메모리 부족은 휴대폰, 의료장비, 자동차 등 데이터를 저장하는 거의 모든 현대 전자기기 제조 비용을 증가시킬 위험이 있습니다. 메모리 부족은 AI 프로젝트와 생산성 향상 또한 지연시킬 수 있습니다. 한 메모리 칩 업계 임원은 로이터에 "이 부족 현상이 향후 데이터센터 프로젝트 일정도 늦출 것"이라고 말했습니다. SK Hynix는 메모리 부족이 2027년 말까지 지속될 것이라고 전망합니다. Nvidia가 서버용 LPDDR 메모리로 전환하면서, 서버 메모리 칩 가격은 내년 말까지 두 배가 될 수 있습니다. 일본과 미국은 미국 내에 NAND 플래시 메모리 칩 공장을 건설하는 방안에 대해 논의 중입니다. 10월 기준 SK Hynix는 2026년 생산분 전량이 이미 매진된 상태이며, 삼성 또한 내년에 생산할 HBM 칩 고객을 이미 확보했습니다. 두 기업 모두 생산 능력 확장 중이지만, 기존 범용 메모리 공장은 2027~2028년에야 완공됩니다.